- Skráðu þig inn á admin.salescloud.is.
- Farðu í Dashboard.
- Þú getur búið til sérstakt Dashboard fyrir mánaðarlegar skýrslur með því að smella á reitinn við hliðina á DEFAULT og stofnað nýtt með því nafni sem þú vilt.
- Settu upp Dashboard með þeim skýrslum sem þú vilt hafa með.
Sjá leiðbeiningarnar Hvernig er Dashboard sett upp fyrir nánari upplýsingar um uppsetningu. - Þegar Dashboard er tilbúið skaltu smella á Scheduled Reports hægra megin á skjánum.
Þá opnast gluggi hægra megin þar sem þú stillir sjálfvirka skýrslusendingu:
- Frequency – Veldu hversu oft skýrslan á að berast: daglega, vikulega eða mánaðarlega.
- Time – Veldu hvenær skýrslan á að vera send.
- Channel – Hér velur þú hvaða sölurásir eiga að vera með í skýrslunni. Þessar stillingar ráða innihaldi skýrslunnar, óháð því hvaða sölurásir eru valdar á Dashboardinu sjálfu.
Athugaðu að tímasetningin ræður einnig tímabilinu sem gögn skýrslunnar ná yfir. Ef dagleg skýrsla er til dæmis send kl. 09:00 nær hún yfir gögn frá kl. 09:00 daginn áður til kl. 09:00 þann dag.