Bæta við viðskiptavin

Hvernig á að bæta við viðskiptavin í back office.

1. Veldu Customers í valmyndinni vinstra megin.
2. Smelltu á Add customer beint fyrir neðan leitar stikuna. Þá mun form birtast með fjórum dálkum: Contact, Invoicing, Pricing and Personal.
3. Fylltu út nauðsynlegu reitina undir Contact: ID (Kennitala), Name (Nafn), Email (Netfang), Phone (Símanúmer) og smelltu svo á Create.
   1. Contact
      1. ID: Þegar kenntialan er skráð inn mun kerfið fletta sjálfkrafa upp í þjóðskrá og fylla út nafnið.
      2. Email: Það er nauðsynlegt að skrá netfang hjá viðskiptavini, til að geta sent kvittanir á viðkomandi.
      3. Phone: Ef símanúmer er ekki vitað er best að skrá N/A sem stendur fyrir Not accounted for.
   2. Invoicing
      1. Invoiceable: Með því að haka í þennan valmöguleika þá þýðir að hægt er að skrá viðkomandi viðskiptavin í reikningsviðskipti.
         Athugið: Þjónustufulltrúi Noona SalesCloud þarf fyrst að setja upp reikningsviðskipti á aðganginn þinn svo þetta virki rétt.
      2. Deliver invoice: Þetta hak er sjálfgefið þegar hakað er í Invoicable. Þegar þetta hak er valið þá er reikningurinn sjálfkrafa sendur á skráð netfang viðkomandi viðskiptavinar.
      3. Deliver to InExchange: Ef þú ert að nota InExhange og tengt við SalesCloud og vilt senda reikninga í gegnum skeytamiðlun, þá hakar þú í þetta box.
   3. Pricing
      1. Discount: Ef þú vil að viðskiptavinurinn sé með tiltekinn afslátt, þá setur þú inn þær upplýsingar hér.
      2. Currency code: Ekki breyta þessum upplýsingum.
      3. Exclusive: Þetta er skilið eftir óhakað.
   4. Personal
      1. Þessi partur er ekki í notkun og er skilinn eftir óútfylltur